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长江电新一周回顾:充电设备集中招标本周开始,杭州取消新能源车限行

发布时间:2016-03-20    研究机构:长江证券

报告要点

上周电气设备板块行情回顾

本周电气设备指数上涨10.43%,跑赢沪深300指数5.34%。同期上证综指、深证综指、沪深300指数涨幅为5.15%、9.05%、5.05%。。主要上市公司表现较好的为当升科技(45.62%)、赢合科技(41.6%)、亿纬锂能(37.94%)、易事特(33.51%)、科大智能(31.14%);表现较差的为云南盐化(-20.01%)、凯发电气(-4.01%)、齐星铁塔(3.4%)、。ST 乐电(3.41%)、中国西电(3.7%)。

上周行业重要新闻精选及点评

新能源汽车: 1)杭州拟对新能源车取消“限行”,新投入1万辆新能源汽车,建208个充电站;2)工信部发布“关于进一步加强汽车生产企业及产品准入管理有关事项的通知”,预计相关措施将有效阻击新能源汽车骗补现象;3)上海充电桩3年增长4倍,16年将成商区、园区标配;4)“十三五”城市公共交通发展规划纲要发布;5)天津市将在公交车、出租车等领域推广新能源汽车;新能源:1)能源局拟政策促储能参与调峰辅助服务,若顺利出台将形成间接补贴效果;2)光热发电首批示范项目电价博弈1.24元;电力设备:发改委:本周发改委领导新闻发布会上表示,2016年将北京、天津等12个省级电网,以及华北区域电网列入输配电价改革试点范围;国家电网:预计于本周开始本年度第一批充电设备集中招标。

本周观点

重点还是新能源汽车!!作为本周反弹行情龙头,新能源汽车产业链的关注度继续提高,电解液、三元材料涨价因素发酵,电机电控、充电桩及滞涨产业链标的也有望成为新的关注点。从策略上看,坚守高增长(以电池、电机电控龙头企业为代表)、重视高弹性(以具备提价能力的材料环节为主,如电解液、三元材料)、把握新起点(业务转型、延伸后的规模放量)。(2)新能源重点推荐储能板块,电力设备重点推荐充电桩板块。

本周重点推荐组合:亿纬锂能、阳光电源、隆基股份、国轩高科、南都电源,同时推荐天赐材料(电解液提价,新增)、合康变频(电动车运营标的)、当升科技(三元材料涨价,新增)、方正电机(新增)。

此外,板块性行情之下,充电桩板块推荐科士达、中恒电气、和顺电气,滞涨产业链标的包括杉杉股份、成飞集成等也可重点关注。

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